Джим Брейер: биография миллиардера и инвестора в IT-стартапы, как он добился успеха

Основатель и гендиректор глобальной венчурной компании, один их самый успешный инвестор в рейтинге 2011 и 2012 годов по мнению ведущих американских изданий – Джим Брейер по праву считается экспертом в сфере инвестирования в IT-технологии. Начинающим инвесторам интересно, что привело его к успеху и какой стратегии управления капиталом он придерживается.

Ранняя биография Брейера

Джим Брейер – сын венгерских эмигрантов, которые покинули свою страну после восстания 1956 года и переехали в США. Первоначально семья жила в тихом Нью-Хейвене, но со временем, когда дела пошли в гору, переехала в Бостон – столицу штата Массачусетс.

В 1979 году Джим поступил в Стэнфорд, чтобы изучать экономику и информатику. Учебную практику будущий успешный инвестор проходил на предприятиях Кремниевой Долины, в том числе в Apple. Кумиром Джима в студенческие годы был Стив Джобс, а его главное увлечение – персональные компьютеры.

Карьерный путь

После окончания Стенфорда, Джим Брейер отправился путешествовать по Европе, а по возвращению устроился работать на Уолл-Стрит. Там он заработал достаточно, чтобы продолжить обучение в Гарварде. Его цель – окончить Гарвардскую школу бизнеса, была достигнута в 1987 году с получением диплома МВА.

В этом же году Брейер начал рассылать резюме и ему удалось-таки получить место в венчурной компании Accel, что в Сан-Франциско. Три года ушло на то, чтобы вникнуть в инвестиционную стратегию компании, а в 1995 году Брейер был назначен управляющим партнером. В Accel в качестве управляющего партнера Джим проработал более десяти лет и в итоге занял должность президента и генерального директора.

В 2000 году Брейер стал соучредителем совместного американо-китайского предприятия АККР, а также частной инвестиционной компании ККР.

За годы работы выручка от сделок компании, где работал Джим, в несколько раз превысила первоначальные вложения инвесторов. Accel успешно вкладывалась в Redback Network, Foundry Networks и другие, связанные с IT- технологиями компании. Однако в 2000 году большинство инвесторов все же предпочли забрать свои деньги из-за обвала рынка доткомов. Доверие инвесторов к интернету упало, но только не у Джима Брейера.

Судьбоносная инвестиция

Начало 2000-х для Accel Partners стало не самым удачным периодом. Многие крупные инвесторы покинули компанию, но Брейер не собирался сдаваться.

Перелом в его карьере был ознаменован встречей с никому неизвестным студентом Гарварда Марком Цукербергом. Тогда в 2004 году стажер Accel занимался поиском перспективного стартапа и когда узнал о проекте студентов Гарварда, начал настойчиво добиваться встречи. Примечательно, что ни Шон Паркер, ни Марк Цукерберг не горели желанием связываться с Accel, считая компанию «сбитой уткой», однако встреча все же состоялась. Результатом стало заключение договора, который вернул Accel Partners в число успешных венчурных компаний. Так миру открылась крупнейшая социальная сеть — Facebook.

Собственный бизнес

Деятельность в Ассеl и участие в других компаниях не помешало Брейеру реализовать собственные амбиции, и в 2006 году успешный инвестор основал Breyer Capital. Теперь уже от лица собственной компании Брейер продолжил воплощать в жизнь перспективные проекты, вкладывая капитал в развитие высокоэффективных компаний социальной и коммерческой сферы.

Очень быстро Breyer Capital превратилась в глобального инвестора, ориентированного на развивающиеся рынки Индии, Бразилии, Китая. Одним из ключевых партнеров Breyer Capital как раз является китайская корпорация IDG Capital Partners. Это крупнейшая венчурная корпорация, которой принадлежат такие бренды, как Tencent, Baidu, Xiaomi.

Сейчас миллиардера интересуют долгосрочные проекты из сферы IT и искусственного интеллекта, на которые приходится львиная доля всех инвестиций. Брейер много публикуется в качестве эксперта в области инвестиций, а в 2020 году компания Breyer Capital открыла второй офис, который расположился в штате Техас.

Инвестиционная стратегия и правила Брейера

В своих интервью Джим не устает повторять три основных составляющих успеха его компаний, это: баланс суждений людей, интуиции рынка и удача, причем последняя, по его мнению, самая важная.  Брейер считает, что именно благодаря везению, он заключил самые значимые в своей жизни сделки.

Стратегия Breyer Capital классическая, что предполагает, в частности, минимизацию рисков в 4 этапа:

• устранение технических рисков — в первый год;
• ликвидацию рисков, связанных с маркетинговыми стратегиями и продажами — во второй год;
• осуществление международных сделок и формирование приличного оборотного капитала — в третий год;
• придание компании статуса публичной — в четвертый год.

Основываясь на личном опыте, Брейер резюмирует: когда преобладает пессимизм, нужно приумножать инвестиции и наоборот в период оптимизма можно отдохнуть.

Мнение об IT-отрасли и криптовалюте

Относительно IT-технологий Брейер высказывается оптимистично. Считает, что сейчас это одно из самых перспективных направлений инвестирования. Однако, по его мнению, реальный успех в будущем ждет не более 10% продвигающих такие технологии компаний. Большинство останется за бортом из-за переоценки их потенциала, что обусловлено большой популярностью IT. Многие венчурные фонды в ущерб дальновидности возлагают на молодые компании повышенные надежды, поэтому и теряют большую часть своих вложений.

Криптовалюты, как отдельное направление IT так же перспективны, поэтому Брейер активно инвестирует в них. В его портфеле Circle, Ethereum, VeChain.

Область криптовалют, как и любая другая, подвержена подъемам и спадам, следовательно, интерес инвесторов к этой сфере будет периодически меняться. В 2018 году Брейер даже завил, что близка «ядерная зима криптовалют». И не исключено, что он окажется прав. Так или иначе, но по убеждению миллиардера, криптоотрасль еще достаточно молода, чтобы отказываться от нее полностью. В блокчейне заняты лучшие из лучших, а значит у отрасли есть потенциал.

Опубликовано: 11 июня, 2022